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百度外賣嫁給餓了么 兩年估值縮水八成  2017-8-22

百度外賣的歸宿終于鎖定餓了么。

  第一財經(8月21日)獨家報道,餓了么最快將在本周宣布收購百度外賣。一位接近百度外賣的人士向第一財經透露,百度外賣出售給餓了么的交易價格為5億美元。

  這一價格相較于兩年前百度外賣的估值縮水不少。2016年7月,在Q1財報發布后的電話會議上,百度曾明確表示外賣的新一輪融資已經結束,且估值達到24億美元,投資方為百度和其他投資機構。以此計算,短短兩年時間,百度外賣的身價就“縮水”了近80%。

  據TrustData在2017年5月發布的報告,在外賣領域,美團外賣、餓了么、百度外賣分別以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆蓋率居行業前三。此次餓了么收購百度外賣后,這意味著外賣市場正式進入兩強時代。

  百度棄子

  百度CEO李彥宏200億元人民幣豪賭O2O的2015年,百度外賣從估值來看也能算上一只野心勃勃的獨角獸公司。

  2015年7月,百度內部開展了“航母計劃”,將百度糯米、百度外賣、百度視頻、百度音樂、百度文學、91桌面等曾經重金投入的業務分拆,獨立融資。作為首批重點項目,百度外賣A輪融資金額高達2.5億美元。

  一年后的2016年7月,在Q1財報發布后的電話會議上,百度曾明確表示外賣的新一輪融資已經結束,且估值達到24億美元。

  但最終,餓了么拿下百度外賣只花了5億美元。這也意味著,如今的百度外賣身價連獨角獸公司的門檻都摸不上了。

  CIC灼識咨詢執行董事朱悅告訴第一財經記者,百度外賣的折價現象反映了外賣市場整合的信號開始,其主要原因還是由于百度外賣市場份額的下跌。

  “由于缺乏資金面對美團及餓了么補貼力度加大的燒錢戰,針對商家傭金提高策略過于激進引起的用戶流失,以及市場份額下跌所帶來騎手跳槽的連帶效應,現在的百度外賣已經很難再和美團以及餓了么正面對抗,在市場競爭格局逐步形成的當下,市場份額的下跌所導致的收入不及預期勢必帶來估值的下跌。”朱悅補充道。

 

  這一現象在互聯網企業中尤為明顯,今年3月成功IPO的Snap此前也曾由于收入增長不及預期導致股價大幅下跌。

  此外,在百度重金押寶人工智能之后,曾經備受期待的百度外賣已經成為必賣品。

  “百度自己定位還是技術公司,不是一個賣貨的公司。做糯米本身背離了百度的長遠戰略選擇。”電商分析師李成東這樣解釋道。

  這次與餓了么敲定交易之前,百度外賣與美團、順豐都有接觸,均因價格問題未談妥。

  一開始,百度外賣流傳出的消息是要賣身給順豐,順豐創始人王衛質押百億股票意欲收購百度外賣。但后來,收購傳言又演變成二者按照5:5的比例出資設立新的合資公司。

  此前有順豐方面人士透露,雖然與百度外賣早有接觸,投資持遲疑態度。有消息稱,雙方談判破裂的原因有兩個:第一,在價格上未談攏,百度以百度外賣上一輪融資的價格也就是投后20億美元去和順豐談,順豐覺得太貴;第二,“一攬子協議”沒有談下來。

  不過,餓了么與百度的這次交易并不局限于百度外賣。

  據《財經》雜志報道,除了5億美元出售百度外賣,百度還打包一些流量入口資源給餓了么,作價3億美元,包括手機百度、百度糯米、百度地圖,年限為五年,百度搜索年限為兩年。所以,這筆交易的總共收購價格為8億美元。

  好消息是,一直傳言要與百度外賣一起打包出售的百度糯米業務近期應該不會出現在百度處理資產的名單上。

  外賣市場3進2

  拋開希望通過百度外賣強化O2O的順豐,一年多的時間,百度外賣的曖昧對象已經從美團點評變成了市場另一端的餓了么。

  有消息稱,當得知餓了么最快本周收購百度外賣,美團已經成立了應對和阿里對決的作戰小組。但美團點評方面隨后向第一財經記者表示,美團內部成立和阿里對決的作戰小組的消息不實。

  對于美團點評而言,拿下百度外賣業務最為直接的好處是:合并后更為充分地占有了市場,同時意味著擁有了定價權,也就贏得了正常化做生意盈利的可能。

  去年下半年,美團點評公司CEO王興在談到當前市場狀態時開始頻頻使用“下半場”,認為團購商戰在美團點評合并后已基本結束,外賣競爭依然激烈,但將在6~12個月內結束。而王興的依據有兩點:一是互聯網人口紅利期結束,市場基本被瓜分完畢;二是市場玩家已經初具規模,到了為客戶、消費者和投資人真正創造價值的時候。只不過,即使已經進入下半場,如今市場依然是一場拉鋸戰。

  然而,即使王興認為依賴補貼、地推和融資燒錢的模式已經隨著上半場而結束,但是在外賣市場,由于百度外賣、餓了么的存在,商家們依然擁有選擇權。

  不僅如此,如今重啟了口碑和入股了餓了么的阿里日前還在繼續積極布局本地生活服務市場。去年,螞蟻金服和春華資本分別出資5000萬美元和4.1億美元,入股百勝中國。

  此前2015年阿里投資餓了么12.5億美元,占股約27.7%,是餓了么第一大股東。2017年5月,據彭博社消息,阿里又向餓了么投資至少10億美元。一旦得到阿里更多支持的餓了么拿下了百度外賣可以極大縮小與美團外賣的差距,這也意味著外賣市場的一場最終排位賽即將展開。

  朱悅認為,出售百度外賣,對于百度來說,其實是放棄了這一市場的競爭,和餓了么合并更像是為了在后期行業再整合的前提下提前獲取蛋糕中的一塊。不再需要重金投入,對于百度本身的資金是一種解放;而對于餓了么來說,收購百度外賣將會是其整合外賣市場在當下格局中最重要的一步,能夠有效和美團競爭。

  不過,李成東認為,阿里巴巴重新殺入餐飲,做的是支付而不是餐飲,目的是防范美團做支付沖擊螞蟻金服。“早在半年前美團合并大眾點評后,O2O餐飲服務市場格局就已確立。不管阿里怎么做,打的是阻擊戰,不是圍剿戰。”


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